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比特币:从现在起 请叫我“数字黄金”

2020年,市值最高的加密货币比特币成为了投资者的宠儿,除了让美股、石油、黄金等其他主流资产难以企及的年内涨幅之外,比特币抗通胀、抗审查、易于交易的特点使它成为了当仁不让的“数字黄金”。

2020年,市值最高的加密货币比特币成为了投资者的宠儿,除了让美股、石油、黄金等其他主流资产难以企及的年内涨幅之外,比特币抗通胀、抗审查、易于交易的特点使它成为了当仁不让的“数字黄金”。

据比推数据,比特币在今年伊始就势头强劲,虽然经历了“黑色星期四”的崩盘,但是很快就从低谷恢复,抢先于其他主流资产复苏。

在经历了5月的区块奖励减半和夏天的DeFi热潮之后,比特币的上涨时候似乎已经不可阻挡,在突破2万美元创下历史新高之后,仍然强势上行突破2.4万美元,年内涨幅超过200%。

而反观其他主流资产,几乎都收到了全球肆虐的新冠疫情以及不稳定的地缘政治和贸易战的打击,虽然在下半年来同样有所反弹,但是不管是力度还是持续性都远远无法和比特币相比。

股市方面,沪深300指数从3月份开始强势拉升,6月份突破4000点,11月份突破5000点,领涨全球主要股市。汇市方面,美元的竞争力逐渐走弱,美元指数累计下跌5.6%,美元兑欧元、英镑、日元和人民币汇率都失去了强势。

商品方面,COMEX白银和黄金价格均创下近十年来最大涨幅,而原油价格一跌在跌,甚至在今年年中出现了负油价的奇观。

伴随着比特币价格上涨的,是市值最大的加密货币的市值的高速膨胀。据比推数据,比特币的市值在年末已经达到4300亿美元,体量已经接近超大型上市公司的水平。2020年市值被比特币超过的上市公司包括英特尔、耐克、网飞、可口可乐、PayPal、宝洁和万事达等巨头,距离摩根大通、沃尔玛和VISA等也并不遥远。

为什么要投资比特币?

为什么从华尔街之狼到千禧一代都似乎在一夜之间迷上了比特币?一个主要原因在比特币抗通胀的特性。在新冠疫情全球蔓延的背景下,各个国家和央行都主动选择了经济刺激手段和量化宽松的货币政策,在低利率的背景下,央行的大量印钱导致了法币及以法币定价的资产的贬值。

在2008年的金融危机中,人们能选择的对冲通胀的资产只有黄金,但是现如今,孕育于经济危机的比特币给了人们另外一种选择,特别是在经历了今年的减半之后,其稀缺性再一次为世人所知。

地缘政治的紧张局势是2020年的另外一个主旋律,从年初的美伊对峙,到年中的纳卡地区热战,以及贯穿全年的中美两国的贸易争端和英国脱欧进程,这使得一些地区的投资者急于找到一种避险资产,这种资产除了能够储值之外,还需要易于携带和交易,并且可以对抗政府审查。投资者同样选择了被称为“数字黄金”的比特币。

除此之外,比特币在2020年作为一种资产已经更加成熟,其曾为人诟病的价格波动已经明显减弱,加之目前比特币的需求和供应关系已经改变,比特币的长期升值潜力同样吸引了大量不希望自己的资产因法币贬值而缩水的投资者。

谁在投资比特币?

2020年,比特币作为投资资产真正意义上的“出圈”了。购买比特币不再是币圈HODLer们“充值信仰”,而成为了资产配置多元化的理性选择。

MicroStrategy斥资4.25亿美元购买比特币在华尔街引发了轰动,随后该公司发行6.5亿美元可转债继续购买比特币,持有比特币金额已经超过11亿美元。

总部位于美国马萨诸塞州的保险公司MassMutual已为其一般投资帐户购买了价值1亿美元的比特币,这同样是加密投资领域的里程碑事件,如果所有此类公司都投资比特币,哪怕只是很小的一部分比例,也将使得海量的资金流入加密市场。

支付巨头Square也在今年斥资5000万美元购入比特币。其他投资比特币的上市公司还包括Grayscale、Hut 8、Voyager Digital、Riot Blockchain、Bit Digital、Coin Citadel、Hive Blockchain等。

今年以来,一些亿万富翁同样开始为比特币背书,并将自己的部分资产兑换为比特币。传奇基金经理Paul Tudor Jones只持有1%的比特币,他提到,“我唯一的遗憾是没有购买更多”。美国投资者Stanley Druckenmiller同样也持有了部分比特币,他认为“比特币比黄金更好”。

在娱乐界,美国喜剧演员Bill Burr、唱片制作人Murda Beatz、英国女演员Maisie Williams、说唱歌手Robert Bryson和Logic都公开表示买入了一些比特币。投资加密货币在娱乐圈中已经成为了一种流行。

投资比特币的工具已成熟

2020年,如果说投资者对比特币的热衷堪比当年的淘金热的话,那么这些帮助投资者购买比特币的“卖水人”功不可没。

Grayscale的比特币信托(GBTC)今年在美国证券交易委员会(SEC)注册,成为了首个向SEC报告的数字货币投资工具。合规的投资工具打开了机构和合格投资者通向加密市场的大门。在2020年的前三个季度,有超过25亿美元的资金流入Grayscale。Grayscale董事总经理Michael Sonnenshein表示,“2020年Grayscale经历了前所未有的资本流入,在第四季度的前两个月,我们看到这种势头一直在增强。”

而对于个人投资者来说,虽然使用Robinhood和Cash App等应用已经可以轻松的投资比特币,但PayPal对加密货币买卖的支持仍然引发了市场的强烈反应。在PayPal背后,除了数以亿计的活跃用户之外,还有超过2800万个销售各种商品和服务的商家。

比特币已全面进入主流视野

在今年特别是下半年,比特币全面进入主流视野。

Grayscale在CNBC、MSNBC、FOX和FOX Business等全美主流媒体投放了加密货币的广告,这在为自己带来投资者的资金流入的同时,也大规模宣传了加密货币。

英国两家加密交易所Coinfloor和Luno也与伦敦交通局合作投放广告宣布比特币。Coinfloor在伦敦主要地铁站投放了大型数字广告牌和海报。而加密货币交易所Luno在伦敦公交车上投放了比特币广告。

《华尔街日报》等主流媒体也高度关注比特币在今年下半年取得的进展,该媒体对MicroStrategy投资比特币进行了深度报道,并在比特币创下历史新高后表示,除了来自基金经理和Grayscale的投资外,个人投资者也在通过熟悉的金融服务公司投资比特币。

自今年5月比特币区块奖励减半以来,彭博社每月推出加密市场展望,并不止一次强调今年是比特币向“数字黄金”过渡的关键一年,在今年10月的市场报告中,彭博社预测比特币在2025年将达到10万美元。

同样看好比特币的还有摩根大通等传统金融机构。在下半年的一份报告中,摩根大通的分析师表示,市场数据显示,家庭办公室等机构正在将自己在黄金ETF中的投资转移到比特币。

来自金融信息平台The Tokenist的调查显示,近一半的千禧一代可能会在未来五年内购买比特币。与此同时,接受调查的所有年龄和性别群体对比特币的了解和信心都在增加。在所有人群中,有47%的受访者对比特币的信任超过了对大银行的信任,这一比例在过去三年里增加了29%。这种效应在千禧一代的受访者中最为明显,45%的受访者现在选择优先投资比特币,而不是股票、房地产和黄金。

史上最大规模财富转移正在开始

比特币的洪流正在掀起一场有史以来最大规模的财富转移,而千禧一代对比特币的越来越认可证明了这一点。

或许称比特币为“老鼠药的平方”的比特币仍然对比特币嗤之以鼻,但是比特币的支持者们或许更相信英国科幻作家亚瑟·克拉克的这句名言,“如果一个年高德劭的杰出科学家说,某件事情是可能的,那他几乎就是正确的;但如果他说,某件事情是不可能的,那他很可能是错误的。”

比特币的春天何时会真正到来?普朗克所说的那句话在这里同样适用,“新科学真理的胜利通常不是靠着让反对者信服和领悟;而是反对者终于都死了,熟悉这真理的新一代成长了起来。”

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